光大兴陇信托有限责任公司是2014年5月经中国银行业监督管理委员会批准,由光大集团在原甘肃信托基础上重组成立,光大集团为控股股东占比51%,是光大集团金融板块中与银行、保险、证券并列的核心子公司之一。

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光大兴陇信托开展信托客户金融消保教育宣传专项活动

发布日期:2026年07月17日 字号:

  为深入贯彻金融工作的政治性和人民性,全面落实监管部门关于金融消费者权益教育宣传工作的部署,光大兴陇信托积极响应号召,聚焦信托客户群体,扎实开展以“消保为民 信托同行”为主题的金融消保教育宣传专项活动。

  公司在上海办公大楼大堂、职场前台等处醒目摆放宣传品,并在客户接待室、贵宾室等专属区域张贴宣传海报,面向到访客户及大楼客群开展精准消保宣教科普。同时,结合财富管理业务实际,公司驻沪理财师团队全程深度参与,将消保宣教精准嵌入客户服务全周期。

  高净值客户群体在资产配置、财富传承、资产隔离等金融场景中参与度深、资金体量大,往往成为“虚假投资理财、非法集资、养老金融诈骗、定制化电信诈骗”等金融风险的重点针对目标。随着金融市场产品结构日益复杂,如何准确识别“伪高收益陷阱”、理解“卖者尽责、买者自负”的信托理念、保护个人高级别信息安全,成为客户的核心痛点。为此,理财师团队充分发挥“客户第一触点”优势,结合典型案例开展一对一深度沟通。围绕客户关心的资产配置合理性、收益与风险匹配、认购流程合规性等切身利益,重点宣导理性投资观念。通过强化“售前风险揭示、售中合规办理、售后持续服务”的全流程管理,理财师不仅为客户提供了财富规划服务,更筑牢了客户资金安全的“第一道防线”。

  本次消保教育宣传专项活动既是一次引导高净值客群树立理性资产配置思维的有益行动,也是公司推动“消保与业务深度融合”的生动实践。理财师的深度参与,有效提升了前台团队对金融工作政治性、人民性的深刻理解,实现了消保工作从“要我做”到“我要做”的内生转变。

  下一步,公司将持续深耕本地财富管理市场,推动金融消保宣教常态化,促使消保工作与高品质金融服务深度融合,以专业和匠心守护人民群众的“钱袋子”,为信托行业的转型发展与高质量发展贡献力量。